Seikkailijamme pääsevät pitkän ajan jälkeen viettämään kuolonkuun karnevaalia ja huhujen mukaan kylälle on saapunut sirkus! Maankuulu Tirehtööri Turkisvaaran elävä sirkus on saapunut Koskenkitaan, musiikki soi ja laulu raikaa mutta kaiken alla on epäilyttävä tunne siitä, että jotain on pahasti pielessä...

Sankarimme ovat saavuttaneet uuden tason ja ovat valmiita Koskenkidan jokavuotuiseen festivaaliin: Kuolonkuun karnevaaliin! Lukuisia tunnettuja vieraita ja aktiviteetteja tulvii pieneen kylään ja yrittäjäin kilta ansaitsee ensimmäisen palkkionsa. Mitä kilta varoillaan tekee ja löytääkö seikkailijamme heidän joukosta itselleen pysyvän kodin?